【环球快播报】*ST中期吸并国际期货并配套募不超30亿 股价一字涨停
中国经济网北京7月3日讯 *ST中期(000996.SZ)今日披露重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案。今日,该股一字涨停,截至发稿报3.55元,涨幅5.03%。
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*ST中期上述预案显示,重大资产出售方面,中国中期与中期集团签署《资产转让协议》,拟向中期集团出售中国中期持有的除国际期货25.35%股份、中期时代100%股权及相关负债之外的全部资产和负债,中期集团以现金支付。
吸收合并方面,*ST中期拟向国际期货除公司以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价,对国际期货实施吸收合并,*ST中期持有的国际期货25.35%的股份将在本次吸收合并完成后予以注销。
*ST中期本次吸收合并完成后,公司作为存续公司承继及承接国际期货的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,国际期货7名股东将取得上市公司发行的股份,中国中期为本次吸收合并发行的A股股票将申请在深交所上市流通。同时,存续公司将承继国际期货的全部经营资质和“中国国际期货股份有限公司”名称,并相应对存续公司的名称和经营范围予以变更。
*ST中期本次重大资产出售和本次吸收合并互为前提,任何一项先决条件未获满足,则两项交易行为均不予实施。
募集配套资金方面,本次募集配套资金采用向特定对象非公开发行股份方式,发行对象为不超过35名特定对象,配套融资总额不超过300,000万元(含300,000万元)。本次募集配套资金发行股数将不超过本次吸收合并股份发行后上市公司总股本的30%,且募集配套资金总额将不超过本次吸收合并标的交易价格的100%。配套资金扣除发行费用后,将全部补充吸收合并后存续公司的资本金。
*ST中期本次募集配套资金在本次重大资产出售及吸收合并的基础上实施,但本次募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响本次重大资产出售及吸收合并的实施。
截至上述预案签署日,本次拟出售资产与被吸收合并方国际期货的审计及评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露。
在本次重大资产出售交易项下,中期集团为资产受让方;在本次吸收合并项下,*ST中期为支付吸收合并对价而发行A股股票的发行对象包括中期集团、中期信息及中期传媒。目前中期集团直接持有公司19.44%的股份,为公司的控股股东,中期信息、中期传媒同为公司实际控制人姜荣、刘润红间接控制的子公司,中期集团、中期信息、中期传媒均为本公司关联方。根据《重组管理办法》《上市规则》,本次交易构成关联交易。
本次交易前36个月内,*ST中期实际控制权未发生变更。本次交易前,公司控股股东为中期集团。本次交易系上市公司向国际期货除上市公司以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价,对国际期货实施吸收合并。中期集团持有国际期货50.07%的股权,预期本次交易后,中期集团仍为公司控股股东。本次交易未导致公司实际控制权发生变动。因此本次重组不构成重组上市。
*ST中期表示,根据国际期货2022年审计报告数据测算,本次交易完成后,中国中期作为存续公司,收入规模、盈利水平均大幅度提高,有利于提高本公司的未来持续经营能力。由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作,之后再次召开董事会对本次交易做出决议,在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。
*ST中期于6月16日午间发布关于筹划重大资产重组的停牌公告,公司股票自2023年6月16日(星期五)开市起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2023年7月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
*ST中期7月3日公告显示,2023年6月30日,上市公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,经公司向深交所申请,公司股票于2023年7月3日(星期一)上午开市起复牌。
*ST中期2022年营业收入为3178.17万元,同比下降35.77%;归属于上市公司股东的净利润为-339.91万元,上年同期为200.98万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-387.70万元,上年同期为148.98万元;经营活动产生的现金流量净额为-1020.99万元,上年同期为-112.15万元。
*ST中期2023年一季度营业收入为营业收入为291.47万元,同比下降55.05%;归属于上市公司股东的净利润为-151.20万元,上年同期为-43.81万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-151.20万元,上年同期为-43.81万元;经营活动产生的现金流量净额为-1755.45万元,上年同期为-1020.99万元。